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基民懵了!最牛基金狂賺112%再創新高 但也有暴跌超20% 發生了什么?

2019年12月09日 00:31
來源: 中國基金報
編輯:東方財富網

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【基民懵了!最牛基金狂賺112%再創新高 但也有暴跌超20% 發生了什么?】鑒于今年以來A股行情整體震蕩攀升,不少主動基金順勢斬獲不俗的正收益,大幅超越市場平均漲幅,展現了公募基金的主動管理能力。不過,也有一些基金未能抓住市場行情,凈值漲幅落后于市場,甚至還有負收益。這也使得今年權益類基金業績分化較大,主動權益類基金首尾業績差距已經超過130個百分點。(中國基金報)

  鑒于今年以來A股行情整體震蕩攀升,不少主動基金順勢斬獲不俗的正收益,大幅超越市場平均漲幅,展現了公募基金的主動管理能力。

  不過,也有一些基金未能抓住市場行情,凈值漲幅落后于市場,甚至還有負收益。這也使得今年權益類基金業績分化較大,主動權益類基金首尾業績差距已經超過130個百分點。

  距離年末排名大戰只剩下17個工作日,酣戰之下誰能稱王,全市場翹首以待!

  股票型基金“領頭羊”業績逾95%

  數據顯示,劉格菘管理的廣發多元新興以96.83%的年內收益率問鼎普通股票型基金業績榜冠軍,廣發醫療保健、農銀匯理醫療保健主題分別以83.55%、82.58%的收益率緊跟其后。

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  根據季報信息來看,年初時科技板塊估值處于歷史較低分位時,廣發多元新興就重點配置了科技類及新興成長類行業和公司。其前十大重倉股中的圣邦股份中國軟件康泰生物等今年以來漲幅分別高達384.79%、264.33%和131.55%。

  排名第二、第三的均為醫療保健主題基金。今年醫藥、消費等領域漲幅較高,尤其是行業龍頭引發市場追捧。從持倉看,上述兩只醫療保健主題基金布局的歐普康視、泰格醫療、愛爾眼科等均表現不錯。

  廣發醫療保健基金經理吳興武表示,致力于選取護城河深、競爭力強、賽道長的優質企業買入并較長期持有,具體結構上來看,以創新藥、藥品研發外包服務、民營醫療服務和醫療器械的優質企業作為重點持倉,并適當配置藥房、消費品、疫苗、醫療檢測等領域的龍頭企業,基本規避了受醫保控費等相關政策影響較大的仿制藥和耗材類器械等板塊。

  從整體數據來看,截至12月6日,今年有數據可供查詢的345只普通股票型基金(剔除今年新成立的基金),全部收獲正收益,年內平均收益率為40.93%,大幅跑贏同期上證指數16.77%和滬深300指數29.62%的漲幅。

  具體來看,有249只股票型基金業績超過30%,占比逾七成。其中有101只收益率站上50%,占比29.28%。更有21只基金年內業績回報超過70%,4只超80%。

  下圖為部分今年業績領先的股票型基金:

  最牛混合型基金大賺111.93%

  在各家公募最為關注的混合型基金排名中,廣發基金今年再度“發光”,其旗下的廣發雙擎升級、廣發創新升級年內收益率均超過100%,也成為目前主動權益類基金僅有的2只年內收益率翻倍的基金。

  值得一提的是,上述兩只基金均由劉格菘掌管,此刻可能也是其擔任基金經理6年以來最為高光的時刻,一舉攬下了年內普通股票和混合型基金業績冠軍的寶座。

  具體來看,廣發雙擎升級收益率再創新高,達到111.93%,當之無愧拿下混合基金冠軍。此前在11月14日,該基金已經以101.28%的回報率成為2019年第一只年內收益率突破100%的主動權益基金,不過隨后隨著市場震蕩調整,其業績也出現不同程度回落。進入12月以來,該基金一路雄起,凈值大漲近8個百分點,終于業績也迭創新高,超過110%。另外一只也由其管理的廣發創新升級,同期收益率也達到101.06%。

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  從投資風格來看,劉格菘偏成長,今年以來重倉了科技成長股且持倉集中度較高。截至三季度末,廣發雙擎升級的前十大重倉股中有7只電子股、2只計算機股以及1只醫藥股,前十持倉合計達到60.12%。其前十大重倉股中的圣邦股份中國軟件中國長城億緯鋰能等均是今年的大牛股,年內漲幅都超過200%。

  倉位上,今年劉格菘也一直在提高廣發雙擎升級的股票倉位,從一季度的59.44%到二季度的73.41%,三季度已經提高至81.06%。相比中報,三季度其對5G產業鏈上游的電子行業進行了加倉,兆易創新長電科技通富微電紫光國微均為三季報新進前十大,此外也對三安光電圣邦股份等電子行業龍頭進行了大幅加倉,這也使得其近期業績水漲船高。

  排名第三的是交銀成長30,年內凈值漲幅為96.77%。該基金在三季度重點配置了半導體、5G、創新硬件、新能源汽車、智能裝備、產業信息化以及醫藥等領域的成長股。展望2019年四季度,基金經理郭斐認為,以5G為引領的新一輪科技產業上行周期、以芯片為代表的產業轉移大趨勢都越發明確。

  此外,躋身混合型基金業績榜前十的還有諾安成長、銀華內需精選、交銀經濟新動力、銀河創新成長、華安媒體互聯網和國聯安優選行業。上述基金年內收益率均超過85%,從業績歸因上看,大多重倉了今年的熱點板塊,譬如科技、消費、醫藥等,因此漲幅可觀。

  整體來看,今年以來混合型基金平均收益率為27.43%,收獲正收益的基金只數為2858只,在有數據可供查詢的2878只混合基金中占比超過九成。其中有372只基金業績超50%,61只超70%,20只超80%。

  下圖為今年部分業績領先的混合型基金:

  “最熊基金”虧損超22%

  不過遺憾的是,在今年的結構性行情中,也有一批基金未能抓住市場行情,凈值漲幅落后市場,甚至出現虧損。

  其中一類是今年新成立的基金,其因為處于建倉期而錯過了一季度的大漲行情,這也是不少基金未能實現正收益的原因。例如寶盈祥瑞A、中庚小盤價值等。從滬深300指數走勢來看,一季度、二季度、三季度、四季度以來漲幅分別為28.61%、-1.21%、-0.29%、2.3%,顯然行情主要集中在一季度。

  另外一類基金是踏空了今年的結構性行情,因此業績表現不如人意。例如今年表現較強的是科技、消費、醫藥等行業龍頭股,而部分基金布局了銀行、券商等個股,因此年內凈值出現不同程度下跌。

  值得關注的是,“最熊基金”年內跌幅超過20%,為21.73%。這也使得主動權益類基金首尾業績差距超過130個百分點。

  從公司來看,部分中小型基金公司投研實力較弱,在市場風格轉換時,未能把握住市場機會,從而導致旗下出現了多只負收益基金。

  下圖為部分年內收益為負的主動權益類基金:

(文章來源:中國基金報)

(原標題:基民懵了!最牛基金狂賺112%再創新高 但也有暴跌超20% 到底發生了什么?)

(責任編輯:DF372)

 
 
 
 

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