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全球最大IPO誕生 估值超12萬億 相當于3個阿里、4個騰訊!

2019年12月07日 00:00
作者:魏書光
來源: 券商中國
編輯:東方財富網

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摘要
【全球最大IPO誕生 估值超12萬億 相當于3個阿里、4個騰訊!這個國家幾乎每個家庭都在申購】12月5日,沙特阿美發行價定為32里亞爾/股(約8.53美元/股),上市募資額256億美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250億美元紀錄。以此估算,沙特阿美估值約1.7萬億美元,折合人民幣超12萬億,相當于3個阿里巴巴(3.77萬億)或4個騰訊控股(2.88萬億)。根據沙特阿美的公告顯示,此次IPO認購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認購。其中,在散戶申購方面,在沙特阿拉伯3400萬人口中,就有491萬人申請了阿美公司的股票,占據了總人口的1/7,考慮到家庭原因,完全可以說,沙特幾乎是每一個家庭都參與阿美公司股票的申購。(券商中國)

  全球最大IPO即將誕生!

  12月5日,沙特阿美發行價定為32里亞爾/股(約8.53美元/股),上市募資額256億美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250億美元紀錄。以此估算,沙特阿美估值約1.7萬億美元,折合人民幣超12萬億,相當于3個阿里巴巴(3.77萬億)或4個騰訊控股(2.88萬億)。

  根據沙特阿美的公告顯示,此次IPO認購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認購。其中,在散戶申購方面,在沙特阿拉伯3400萬人口中,就有491萬人申請了阿美公司的股票,占據了總人口的1/7,考慮到家庭原因,完全可以說,沙特幾乎是每一個家庭都參與阿美公司股票的申購,散戶申購總金額共計126億美元,超額認購比例為1.53倍。

  在機構投資者申購層面,機構投資者已經申購了317億美元的股票,其中大部分機構客戶來自沙特本地公司,外國機構投資者僅占到10.5%,超額認購比例約3倍。值得注意的是,包括花旗銀行、瑞信集團、高盛等在一眾外國金融機構買家里,中銀國際(BoC international)也名列其中。

  機構投資者的高需求,可能使得沙特阿美公司行使15%的超額配售權(“綠鞋”制度)發行更多股票。如果行使這一超額配售權,則意味著沙特阿美的股份出售可能從1.5%增加到1.725%,超額配售權也將讓此次IPO規模放大到294億美元。

  定價8.53美元/股,1/7沙特人申購了阿美公司股票

  11月5日周四美股午盤后,沙特阿美發布官方公告稱,IPO定價為32沙特里亞爾/股(8.53美元/股),位于30-32里亞爾定價區間的上限,估值達1.7萬億美元。

  目前,IPO認購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認購。機構投資者支付轉賬的截止日期為周日(12月8日),股票將于所有程序完成之后開始交易,交易時間在12月12日。

  值得注意的是,在沙特阿拉伯3400萬人口中,就有491萬人申請了阿美公司的股票,占據了總人口的1/7,考慮到家庭原因,完全可以說,沙特幾乎是每一個家庭都參與阿美公司股票的申購,散戶申購總金額共計126億美元,超額認購比例為1.53倍。

  沙特阿美將向每位散戶投資者配售至多1500股股票,這一部分已經占總申購量的97.5%,而剩余股份將按比例按比例分配,比例為10.941%。

  15%的“綠鞋”選擇權

  根據沙特阿美公司的公告,沙特阿美IPO認購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認購。這可能使得沙特阿美公司行使15%的超額配售權(“綠鞋”制度),發行更多股票以滿足機構投資者的高需求。

  目前,沙特阿美上市募資額256億美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250億美元紀錄,沙特阿美市值也將超越蘋果成全球最大。如果行使這一超額配售權,則意味著股份出售可能從1.5%增加到1.725%,超額配售權將讓IPO規模放大到294億美元。

  阿美石油公司此前曾表示,此次發行的股票的0.5%將分配給散戶投資者,而1%或20億股將分配給機構買家。目前,機構投資者已經申購了317億美元的股票,其中大部分機構客戶來自沙特本地公司,外國機構投資者僅占到10.5%。

  上圖為阿美石油公司股票分配給機構買家(通常是資產管理公司,保險公司或養老基金)的簿記結果。值得注意的是,包括花旗銀行、瑞信集團、高盛等在一眾外國金融機構里,中銀國際(BoC international)也名列其中。

  根據沙特阿美的公告顯示,向機構投資者配售股票的詢價過程于11月17日開始,到12月4日17時截止,已獲得3倍超額認購,約63億股的股票申購。其中,阿布扎比投資管理局(ADIA)計劃投資最多15億美元,科威特投資局(KIA)也有計劃參與投資。

  IPO與歐佩克會議同時推進,外界猜測沙特以減產支持IPO

  令人尋味的是,在全球最大石油公司IPO的同時,歐佩克也在12月5日維也納舉行會議,商討減產事宜。外界紛紛猜測,沙特阿拉伯正在試圖說服石油生產商就進一步減產達成一致,這將有助于沙特阿美的首次公開募股(IPO)。

  在本周前期的歐佩克技術會議上,沙特代表就抱怨道,政府越來越厭倦那些不完全遵守減產協議的成員國從市場中間接受益,并威脅如果情況繼續下去,沙特將不再承擔帶頭減產的重任。

  根據會議后歐佩克發表的聲明,2020年第一季度OPEC+減產規模在現有基礎上再增加50萬桶/日,至170萬桶/日,并要求各方嚴格履行減產配額的職責。而且歐佩克代表稱,OPEC+建議將減產延長至2020年全年。

  不過,減產消息確定之后,原油市場反而反應平淡。此前,在11月30日,歐佩克內部爭議不斷的消息出來之后,國際油價出現大幅下跌——隔夜WTI原油大跌近5%,創出兩個多月以來最大跌幅,布倫特原油跌幅也超過4%。而隨后在12月4日,原油價格大幅反彈上漲了4%。

(文章來源:券商中國)

(原標題:全球最大IPO誕生 估值超12萬億 相當于3個阿里、4個騰訊!這個國家幾乎每個家庭都在申購)

(責任編輯:DF506)

 
 
 
 

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